CFI Parma

Consulenza Finanziaria

Indipendente & Personalizzata

Dal 2011 a Parma

CFI Parma, la Consulenza Finanziaria Indipendente a Parma

Siamo consulenti finanziari, ovvero professionisti del settore finanziario in grado di analizzare in modo oggettivo ed approfondito la situazione patrimoniale e finanziaria del cliente. Abbiamo scelto di essere indipendenti, cioè liberi da qualsiasi vincolo e legame con intermediari quali banche, società di gestione del risparmio e compagnie assicurative: il nostro compenso proviene, infatti, unicamente dal Cliente che si avvale della nostra consulenza (Fee only). Come consulenti finanziari indipendenti, siamo regolarmente iscritti all’associazione di categoria Nafop e sottoscriviamo il relativo codice etico.

Cos’è la consulenza finanziaria indipendente?

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Michele Catellani

Michele Catellani

Consulente

Ho scelto la consulenza indipendente per la qualità e l’efficienza con cui guidare i Clienti su temi importanti: il risparmio, la pensione, l’acquisto di un immobile, la pianificazione delle scelte di vita.
Elisa Zatti

Elisa Zatti

Consulente

Ho scelto la consulenza indipendente per offrire, in modo professionale e autonomo, proposte e soluzioni finanziarie studiate su misura del cliente che diventa realmente il mio unico interlocutore.
Andrea Tozzi

Andrea Tozzi

Commerciale Aziende

Forte dell’esperienza maturata in ambito di diffusione di prodotti, servizi e modalità che rendano possibile un consumo responsabile e solidale, dal 2014 mi occupo di promuovere le opportunità che la consulenza finanziaria indipendente di CFI Parma offre alle imprese.

Abbiamo verificato l’importanza di diventare un punto di riferimento per il cliente che cerca risposte chiare su temi finanziari quotidiani ma complessi. Dopo un’approfondita analisi della situazione finanziaria iniziale, adottiamo strategie efficienti, personalizzate e formulate nell’esclusivo interesse del cliente, in modo da ottimizzare le risorse a disposizione e raggiungere progressivamente gli obiettivi concordati.

LO SCOPO

Abbiamo verificato l’importanza di diventare un punto di riferimento per il cliente che cerca risposte chiare su temi finanziari quotidiani ma complessi. Dopo approfondita analisi della situazione finanziaria iniziale, adottiamo strategie efficienti, personalizzate e formulate nell’esclusivo interesse del cliente in modo da ottimizzare le risorse a disposizione e raggiungere progressivamente gli obiettivi concordati.

ANALISI INIZIALE

DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI

Strategia di pianificazione

Pianificare in modo corretto le proprie risorse per proteggere il patrimonio (non solo finanziario) dagli eventi negativi del mercato finanziario, dall’erosione dell’inflazione e dagli imprevisti.

Ottimizzazione dei costi

Rendere più efficiente il rapporto con le banche facendo emergere tutti i costi applicati dalle reti finanziarie e spesso ignorati, e ridurli in modo da creare un beneficio immediato e tangibile.

Per le famiglie

attività di pianificazione

  1. Analisi dello stato patrimoniale, conto economico e cash-flow del nucleo familiare
  2. Rinegoziazione di tutte le condizioni economiche applicate dalla banca
  3. Pianificazione previdenziale indipendente
  4. Pianificazione fiscale, immobiliare, successoria (insieme ad altri professionisti)

Area investimenti

  1. Analisi indipendente sui singoli strumenti presenti nel portafoglio (qualità, rischi e costi collegati)
  2. Valutazione del portafoglio complessivo in termini di rischio/rendimento
  3. Elaborazione di asset allocation specifiche in base a obiettivi d’investimento e profilo di rischio
  4. Monitoraggio continuo dell’andamento del portafoglio
  5. Analisi indipendente dello scenario macroeconomico
  6. Formazione in materia di strumenti e mercati finanziari

Per le aziende

Attività di pianificazione e riduzione costi

  1. Direttore Finanziario in outsourcing
  2. Sviluppo del Business-plan (per start-up e aziende operative)
  3. Analisi per la corretta destinazione TFR (pianificazione previdenziale)
  4. Calcolo e miglioramento del rating
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finanza agevolata e fondi interprofessionali

  1. Formazione a costo zero: scopri ora come funziona
  2. Individuazione opportunità in essere per singola azienda
  3. Accesso a bandi pubblici e privati

Siamo liberi di formulare consigli nell’esclusivo interesse del cliente.

Le banche, le reti di vendita ed altri intermediari sono nostri interlocutori, ma non esiste alcun legame contrattuale ed economico con essi. La parcella pagata dal Cliente per la consulenza ricevuta è la nostra unica retribuzione (Fee Only). Valutiamo e proponiamo la migliore strategia possibile senza toccare mai i soldi del cliente, che rimangono presso la banca di fiducia. La nostra indipendenza è garantita dall’iscrizione a Nafop (National Association Fee Only Planner) e dal rispetto del relativo codice etico. Il cliente diventa maggiormente informato e consapevole di rischi ed opportunità esistenti.

Consulenza Finanziaria Indipendente: nessun prodotto da vendere, solo buoni consigli. Sempre!

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